Sissy står over for en skræmmende opgave på sin første date med den dominerende Master. Ivrig efter at behage, udholder hun en deepthroat udfordring, hendes petite fisse strakt til det yderste, før den bliver taget hårdt af den velbegavede Ladyboy.
Sissy, en underdanig tøs, har søgt efter en dominerende mester til at fuldføre sin fetish. Efter måneder med søgen, fandt hun ham endelig. Han er en høj, muskuløs mand med en kæmpe, massiv pik. Han er en mester i BDSM og en ladyboy. På deres første date, instruerede han Sissy til at knæle ned og tage hans massive pik ind i munden. Sissy, som er en god tøs, adlød. Hun begyndte at sutte hans dunkende lem, hendes hoved bevægede sig op og ned i en deepthroat bevægelse. Men mesteren var ikke tilfreds. Han ville have mere. Han beordrede Sissy til at sprede sine ben og tage hans enorme pik ind I hendes fisse. Sissy der er en sand tøs, lydigt. Herren tog så sin enorme pik ud og begyndte at kneppe Sissys gabende fisse.