גבר שחור מפנק מפגש חושני עם שתי נשים מהממות, אחת יפהפייה ברזילאית עקומה ושועלה איטלקית קטנה. הוא מתענג על הנכסים השופעים שלהם, חוקרים כל סנטימטר בגופם, ומגיעים לשיא במפגשים אינטנסיביים ומלאי תשוקה.
התכוננו למפגש מלהיב כשג'נטלמן שחור נעים מוצא את עצמו מתמכר לחברתן של שתי נשים עוצרות נשימה. האחת, יפהפייה ברזילאית חושנית, מציגה לראווה את נכסיה השופעים, בעוד השנייה, קוסמת איטלקית קטנה, מציעה את קסמיה הקטנטנים. גבריותו של הסטוץ השחור, מראה לעין, יותר משמחה להכיל את שתי הנשים המהממות הללו. הוא מענג במיומנות את הפצצה הברזילאית, לשונו חוקרת את כל הנקיק שלה, לפני שהפנה את תשומת ליבו לצפירה האיטלקית. המראה של המסגרת הקטנטונת שלה והזין הגדול הוא עדות למגוון התשוקה. האיבר העבה של הג'נטלמן השחור מוצא את ביתו בשתי הנשים, כל אחת רוכבת עליו בתורות, גופן נע בהרמוניה עם גופו. מראה התחת שלהם מקפץ, הגניחות שלהם מהדהדות בחדר, הוא מחזה שאפשר לראות. זו חגיגה לחושים, חגיגה של תשוקות גשמיות.