Stesønner kan ikke motstå sin forførende stemor og stesøster. MILFs store rumpe og pupper er et konstant ønske. Trekanten utforsker ulike stillinger, fra bakfra til bøyd over, med cunilingus og blowjobs. En tabubelagt utforskning av forbudt nytelse.
En mann bor med stemoren sin og den forførende stesøsteren sin. Stesønnen kan ikke motstå ønsket om å ha sex med dem begge. Hver gang han går til rommet sitt, kommer stemoren for å bli med ham for en vill knull. Stemoren elsker de store puppene hennes og elsker å suge dem mens han får pikken sin sugd samtidig. Så, når stemoren kommer, knuller han stemoren fra bakposisjon. Men det er ikke nok for stesønnen. Han vil også knulle stesøsteren sin, som alltid er klar til å glede ham. Stemoren får stesøsterens kne ned og slikker fitta hennes, så tar han henne bakfra for å knulle henne. Men stesønnen stopper ikke der. Han vil også ha en trekant med stemoren sin, som alltid er klar til å bli med dem. Så når stemoren kommer, går hun på kne og stesønnen knuller henne mens stesøsteren suger pikken hans.