Lei av hans verdslige julerutine, bestemmer den slemme julenissen seg for å krasje en Metropolis-fest. Kledd i sin sexy røde dress, er han klar til å leke. Bli med på et hett anime-eventyr fylt med store pupper, leker og julenissens spesielle gave.
En slem julenisse hengir seg til sine kjødelige ønsker på julaften og nyter en festlig familiesamling i Metropolis. Kveldens hendelser er en vill tur med lidenskap, nytelse og uhemmet begjær, og etterlater ikke rom for den tradisjonelle ferieånden. Dette hete møtet er en gave til de som setter pris på sesongens mørkere side, og lokket med store, sprettende pupper som ikke overlater mye til fantasien.
En selvsikker jente overbeviser en eldre herre til suksess
Et japansk sykehusbesøk blir til et vilt møte med en ung pasient og hennes lege
Uskyldig stedatter tilfeldigvis lar en penis trenge lydløst inn i henne
Svarte enker blir herjet av Thanos i denne 3D-animerte erotiske tegneserien
Erogames-akademiet presenterer animert bassengmoro med barmfagre Yutani Hina
Stemor og stedatter deltar i intim selvfornøyelse i Hentai-animasjon