Mandi May en Gibby de clowns hebben een hete ontmoeting in de badkamer na een feestje

De nacht is ten einde en het feest is ten einde, maar de pret hoeft nog niet te stoppen. Mandi May en Gibby, twee speelse clowns, zijn klaar om een tandje bij te zetten in de badkamer. De hete sfeer zet het toneel voor hun volgende act, omdat ze hun kleurrijke kostuums afwerpen om hun ware verlangens te onthullen. Mandi, met haar ruime troeven, staat te popelen om te pronken. Gibby die een zwarte clownneus aantrekt, kan niet wachten om haar te verkennen. Hij neemt haar van achteren, zijn grote pik stort zich in haar gretige kutje. De grote aanblik van haar kont die op en neer gaat, neukt hij haar te veel om zich te verzetten. Hij hoeft haar alleen maar uit te trekken om zijn lid te pijpen, daar stopt de grote intensiteit van Gibby met het tonen van haar keel. Maar de intensiteit neemt weer toe, en laat beide explosieve actie achter zich. De explosieve intensiteit neemt toe.