Mandi May og Gibby, klovnene, har het baderomsmøte etter fest

Natten er over og festen er over, men moroa må ikke stoppe ennå. Mandi May og Gibby, to lekne klovner, er klare til å ta ting opp på badet. Den varme atmosfæren setter scenen for deres neste akt, da de kaster sine fargerike kostymer for å avsløre sine sanne ønsker. Mandis store eiendeler er ivrige etter å vise seg frem. Gibby tar på seg en svart klovnenese, kan ikke vente med å utforske henne. Han tar henne bakfra, den store kuken hans stuper inn i den ivrige fitten hennes. Synet av den store rumpa hennes som spretter mens han knuller henne er for mye å motstå. Han trekker seg ut, bare for å få henne til å suge det bankende lemmet sitt, de store puppene hennes på full skjerm. Men handlingen stopper ikke der. Gibby tar henne bakfra igjen, denne gangen med litt mer intensitet. Klimaks er eksplosivt, og etterlater dem begge andpustne og fornøyde.