マンディ・メイとギビーという2人のパーティークラウンが、深夜のバスルームでホットになります。マンディの大きなおっぱいとお尻がフルディスプレイされ、彼女はギビーの大きな黒いチンポを熱心にサービスします。彼らのコスプレ衣装は、キンキーな楽しみを強化します。.
夜も終わりパーティーは終わったが、楽しみはまだ止まらない。マンディ・メイと2人の遊び心のあるピエロのギビーは、バスルームで一段と物事を受け入れる準備ができている。色とりどりの衣装を脱いで本当の欲望を露わにする、熱い雰囲気が次の行為のシーンを設定する。彼女の豊かな資産を持つマンディは、見せびらかすことを熱望している。黒いピエロの鼻をつくギビーは彼女を探索するのを待ちきれない。彼は彼女を後ろから連れて行き、彼の大きなチンポが彼女の熱望するマンコに突っ込む。大きなお尻が跳ねるのを見て、彼は彼女を犯す。彼は引き抜き、唯一の彼女に彼の脈打つメンバーを吸わせるために、彼女の巨乳がフルディスプレイに。しかし、アクションはそこで止まらない。ギビーは再び後ろから、今度は少し激しさを増して彼女を取る。絶頂は爆発的で、2人とも息も絶え絶えで満足している。.