Mandi May og Gibby klovnene Hot badeværelse møde efter fest

Natten er slut, og festen er slut, men morskaben skal ikke stoppe endnu. Mandi May og Gibby, to legende klovne, er klar til at tage tingene op på badeværelset. Den varme atmosfære sætter scenen for deres næste akt, da de smider deres farverige kostumer for at afsløre deres sande ønsker. Mandi, med sine rigelige aktiver, er ivrig efter at vise sig frem. Gibby, iført en sort klovnenæse, kan ikke vente med at udforske hende. Han tager hende bagfra, hans store pik kaster sig ind i hendes ivrige fisse. Synet af hendes store røv, der hopper, mens han knepper hende, er for meget at modstå. Han trækker sig ud, kun for at få hende til at sutte hans dunkende lem, hendes store patter på fuld skærm. Men handlingen stopper ikke der. Gibby tager hende bagfra igen, denne gang med lidt mere intensitet. Klimaks er eksplosivt, hvilket efterlader dem begge forpustede og tilfredse.