Манди Мэй и Гибби, клоуны, встречаются в ванной после вечеринки .

Ночь подошла к концу, и вечеринка закончилась, но веселье еще не должно прекращаться. Манди Мэй и Гибби, два игривых клоуна, готовы поднять дело на ступеньку в ванной. Горячая атмосфера задает сцену для их следующего акта, когда они сбрасывают свои красочные костюмы, чтобы раскрыть свои истинные желания. Манди, с ее достаточными активами, жаждет покрасоваться. Гиббби, надев черный клоунский нос, не может дождаться, чтобы исследовать ее. Он берет ее сзади, его большой член погружается в ее жаждущую киску. Вид ее большой задницы, подпрыгивающей, когда он трахает ее, слишком силен, чтобы сопротивляться. Он вытаскивает, только чтобы она сосала его пульсирующий член, ее большие сиськи были на полном дисплее. Но действие на этом не останавливается. Габби снова берет ее с зади, на этот раз с немного большей интенсивностью. Кульминация взрывная, оставляя их обоих без дыхания и удовлетворенными.