Mandi May a Gibby, dva party klauni, se rozpálí v nočním setkání v koupelně. Mandis velká prsa a zadek jsou v plné parádě, když dychtivě obsluhuje Gibbyho velký černý penis. Jejich cosplay kostýmy zvyšují výstřední zábavu.
Noc se chýlí ke konci a párty skončila, ale zábava ještě nemusí skončit. Mandi May a Gibby, dva hraví klauni, jsou připraveni vzít věci do zářezu v koupelně. Atmosféra Hot nastavuje scénu pro jejich další dějství, když shazují své barevné kostýmy a odhalují své skutečné touhy. Mandi se svými bohatými přednostmi se touží předvést. Gibby, oblékající černý klaunský nos, se nemůže dočkat, až ji prozkoumá. Vezme ji zezadu, jeho velký penis se vrhá do její dychtivé kundičky. Pohled na její velký zadek poskakující při šukání je příliš na odpor. Vytáhne se, jen aby si nechala sát svůj pulzující úd, její velké kozy na plné parádě. Ale akce se tam nezastaví. Gibby ji vezme znovu zezadu, tentokrát s trochou větší intenzitou. Vyvrcholení je výbušné, nechává oba bez dechu a spokojené.