Макс Хорс и Джон Локс занимаются интенсивным без презерватива в BearFilms .

Готовьтесь к испепеляющей встрече, когда Макс Хорс и Джон Локс объединяются в этом палящем горячем видео медвежьих фильмов. Макс, прочный медведь с огромным членом, стремится показать свои навыки. Джон, молодой и жаждущий медвежонок, более чем готов принять вызов. Действие начинается с дразнящего лизания ануса, подготавливая почву для грядущих событий. Большой член Макса на полном дисплее, сочится предэякулятом и готов к действию. Джон, с его тугой дыркой, является идеальным получателем для подарка Макса без презерватива. Гей-минет приводит к дикой скачке сырой, нефильтрованной страсти. Волосатые тела трутся друг о друга, их стоны разносятся в комнате, когда они исследуют каждый сантиметр друг друга. Кульминация взрывная, оставляя обоих медведей запыхавшими дыханием и удовлетворенными. Это гей-любовный роман, который оставит вас жаждущими большего. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь шоу.