ماكس هورس وجون لوكس يواجهان لقاءً مكثفًا بدون واقي في بيرفيلمز .

ماكس هورس وجون لوكس يتعاونان للقاء عاطفي في هذا الفيديو الساخن لأفلام الدببة. ماكس ، الدب الوعر ذو القضيب الوحشي ، حريص على إظهار مهاراته. جون ، الشبل الشاب والشهواني ، أكثر من مستعد لمواجهة التحدي. تبدأ العمل بلعق الشرج المثير ، مما يمهد الطريق لما هو قادم. يعرض ماكس قضيبه الكبير بالكامل ، مليء بالسائل المنوي وجاهز للعمل. جون ، بثقبه الضيق ، هو المتلقي المثالي لهدية ماكس بدون واقي. اللسان المثلي يؤدي إلى رحلة مجنونة من العاطفة الخامة غير المرشحة. تفرك أجسادهما المشعرة ضد بعضهما البعض ، وتتردد أنينهما في الغرفة بينما يستكشفان كل بوصة من بعضهما البعض. الذروة متفجرة ، تاركة كلا الدببة بلا أنفاس وراضية. هذه علاقة حب مثلية ستجعلك تتوق للمزيد. لذا ، اجلس واستمتع بالعرض.