Max Horss og John Locks intense rå møde i BearFilms

Max Horss og John Locks slår sig sammen i denne brændende varme bjørnefilm. Max, den robuste bjørn med en monsterpik, er ivrig efter at vise sine færdigheder. John, den unge og ivrige unge, er mere end klar til at tage udfordringen op. Handlingen starter med en fristende analslikning, der sætter scenen for det, der kommer. Max stor pik er på fuld skærm, oser af præsperm og klar til handling. John med sit stramme hul er den perfekte modtager af Maxs bareback-gave. Bøsseblowjobbet fører til en vild tur af rå, ufiltreret lidenskab. De behårede kroppe gnider sig mod hinanden, deres støn ekko i rummet, mens de udforsker hver tomme af hinanden. Klimaks er eksplosivt, og efterlader begge bjørne forpustede og tilfredse. Dette er en homoseksuel kærlighedsaffære, der vil efterlade dig længsel efter mere. Så læn dig tilbage og nyd showet.