בריט בלייר הצעירה מבקרת את חברתה ונתפסת בשלישייה פרועה עם אביו החורג, ריון קינגס. לאחר פעולה אינטנסיבית, היא מגשימה את פנטזיית הטאבו שלה עם הגבר המבוגר, ומשאירה את החבר שלה לא חכם יותר.
בריט בלייר מפתה את חברתה ואביה החורג, חוקרת את רצונותיה העמוקים ביותר של חברתה ונהנית ממפגש נלהב. החדר מלא גניחות נלהבות כשהמפתה הצעירה לא יודעת שובע.
צ'יינה, טרנסקסואלית שחורה, מעסה שמן על האיבר השחור הגדול שלה בחושניות לפני שהיא מפנקת את עצמה