Unge Britt Blair besøger sin vens sted og bliver fanget i en vild trekant med sin stedfar, Rion Kings. Efter noget intens handling opfylder hun sin tabubelagte fantasi med den ældre mand, hvilket efterlader hendes kæreste endnu klogere.
Britt Blair befinder sig i den spændende situation at blive forført af sin ven, mens hendes venindes stedfar er kun få meter væk. Den unge vixen udforsker sine dybeste ønsker og flytter grænserne for tabufantasier. Med sin kæreste intetsteds at finde, griber hun muligheden for at forkæle sig med et vildt møde med sin ven. Scenen varmes op, da hun ivrigt behager hans dunkende manddom, hendes uskyldige charme i kontrast til hendes umættelige liderlighed. Som intensiteten bygger sig op, byder hun ivrigt hans dunkende lem velkommen i sin stramme, indbydende fisse. Rummet genlyder med deres lidenskabelige støn, da scenen udfolder sig, og efterlader ingen tvivl om denne unge fristerindes umættelige lyster. Dette er en pirrende blanding af gammel og ung, ven og kæreste, en rå visning af liderlighed og begær, der vil efterlade dig forpustet.