שני גברים צעירים, טומי ריד ופטריק קנדי, מתמכרים למפגש אנאלי פרוע. החור ההדוק של טומי נמתח על ידי הזין העצום של פטריק, ששיאו בגימור פנים מבולגן. סקס הומו גולמי ואינטנסיבי.
טומי ריד ופטריק קנדי עוסקים בסשן פרוע וגולמי של הנאה אנאלית. הסצנה מתחילה כשטומי על ברכיו, משרת בשקיקה את איברו העצום של פטריק, ומציג את כישוריו כאמן מציצה מוכשר. אבל האקשן לא עוצר שם. כשהחבר'ה עוברים לחדר השינה, הכיף האמיתי מתחיל. פטריק משתלט, דוחף את הזין העבה שלו לתוך החור ההדוק של טומי, מצית תשוקה לוהטת שמשאירה את שניהם חסרי נשימה. החבר'ה מתחלפים, חוקרים כל תנוחה שאפשר להעלות על הדעת, וגופם נע בסנכרון כשהם דוחפים אחד את השני לשיאים חדשים של הנאה. השיא נפיץ, כשתומי להוט לקבל עומס חם של פטריק. זו הרפתקת סקס הומו שלא תרצו לפספס.
האב החדש מעניש את בנו הצעיר על ידי זיון איתו - ג'קס ת'יריו וטרוי ג'ייקובס