נערת קולג' שובבה מופתעת בסרטון הפורנו המצויר הזה כשהיא מוצאת חיה ממולאת שמתעוררת לחיים. לחיה, שנראית כמו דוב, יש זין שחור גדול והיא להוטה להשתמש בו עליה.
הסרטון מציג אישה צעירה שנתפסה בתנוחה מתפשרת עם זין שחור גדול. הסצנה מתרחשת בסביבה דמוית קומיקס, כשהאישה נראית כאילו היא במצב של הלם. הגבר, שמוצג גם בסרטון, מחזיק זין מפלצתי שהאישה לא יכולה להתנגד לו. הגבר עובר לתת לאישה מציצה, והיא מקבלת אותה בשקיקה. לאחר מכן האישה עוברת לקחת את הזין של הגבר לתוך ישבנה, משתמשת בדילדו כדי להכין את עצמה לדבר האמיתי. לאחר מכן הגבר ממשיך בחדירה בפועל, דוחף את הזין השחור הגדול שלו לתחת האישה. האישה גונחת וצורחת בהנאה כשהגבר לוקח אותה מאחור. הסרטון הוא חובה לראות לכל מי שאוהב לצפות במין אנאלי אינטנסיבי בין אישה צעירה לגבר שחור גדול.