In diesem Cartoon-Pornovideo wird eine freche College-Girl überrascht, als sie ein Stofftier findet, das zum Leben erwacht. Das Tier, das wie ein Bär aussieht, hat einen großen schwarzen Schwanz und ist bereit, ihn an ihr zu benutzen.
Das Video zeigt eine junge Frau, die in einer kompromittierenden Position mit einem großen schwarzen Schwanz erwischt wird. Die Szene spielt in einer Comic-ähnlichen Umgebung, wobei die Frau aussieht, als wäre sie in einem Schockzustand. Der Mann, der auch in dem Video zu sehen ist, hält einen Monstercock, dem die Frau nicht widerstehen kann. Der Mann gibt der Frau einen Blowjob, den sie bereitwillig annimmt. Die Frau nimmt dann den Schwanz des Mannes in ihren Arsch und benutzt einen Dildo, um sich auf das Echte vorzubereiten. Der Mann geht dann mit der tatsächlichen Penetration fort und stößt seine großen schwarzen Prügel in den Arsch der Frau. Die Frau stöhnt und schreit vor Vergnügen, als der Mann sie von hinten nimmt. Das Video ist ein Muss für jeden, der es liebt, eine junge Frau zwischen einem großen Mann und einer großen Frau zu beobachten.
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