Lille steddatter Lily Larimar forfører sin fars ven Johnny Castle

Den lille blonde teenager Lily Larimar er en vision af uskyld med sine naturlige bryster og yndige ansigt. Hun har altid været tæt på sin fars ven Johnny Castle, og når muligheden byder sig, griber hun den. Trods sin uskyldige væremåde har Lily en dyb lyst til den erfarne mand. Så snart de er alene, afslører hun sine sande intentioner og falder på knæ for at glæde ham med sin mund. Efter en varm mundtlig session tager Lily kontrol og monterer Johnnys dunkende lem i en lidenskabelig cowgirl-tur. Men dette er kun begyndelsen. Johnny vender tilbage tjenesten og tager hende bagfra i en vild bagfra. Intensiteten vokser kun, da Lily præsenterer sin runde røv for ham, tigger om mere. Johnny leverer, knepper hende hårdt og dybt i alle tænkelige positioner og kulminerer i en tilfredsstillende finish, der efterlader dem begge forpustede.