En prostitueret engagerer sig i seksuel aktivitet i et forladt hus med en tynd mand fra favelaen, og fortsætter, indtil han ejakulerer på hende

En ung mand fra favelaen, en brasiliansk slum, begiver sig ind i et forladt hus for at engagere sig i en prostitueret. Manden, der beskrives som tynd og mangler erfaring, hengiver sig ivrigt til det seksuelle møde. Rummet fyldes med lydene af deres lidenskabelige møde, da manden udforsker hver centimeter af sin partners krop, herunder hans stramme analhul. Mandens manglende erfaring er tydelig, men hans entusiasme og begær er ubestridelig. Han tager ivrigt sin partners pik i munden, demonstrerer sine mundtlige færdigheder, inden han engagerer sig i anal penetration. Intensiteten bygger sig op, da manden støder dybere, tabt i øjeblikkets nydelse. Hans udløsning er eksplosiv, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks på hans partners ryg. Dette amatør homoseksuelle møde viser den rå, ufiltrerede passion hos to personer, der udforsker deres seksualitet.