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Un par de mujeres excitadas, una morena y la otra una nena despampanante, están ansiosas por recibir en su acogedora morada a un hombre misterioso puesto con un antifaz.Las mujeres, enfundadas en tentadoras medias de red, son incapaces de contener sus ganas de la enorme hombría del hombre.Al entrar, no pierden tiempo en derramar sus prendas, dejando ver sus cuerpos sin pelo.Las mujer se turnan para complacer al hombre con sus bocas, mientras que también se entregan a algún auto placer.El hombre, que no es dejado fuera, decide entregarse a las mujeres también, haciendo que la habitación haga eco con los sonidos del placer.La gran polla del hombre penetra en las vaginas apretadas y húmedas de las mujeres, volviéndolas locas del éxtasis.Las, a su vez, corresponden el placer dedeando y mamando al hombre.La escena culmina en un final desordenado, con la carga caliente del hombre cubriendo la cara de las mujeres.
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