סבא עם מוגבלות עורך מסיבה פרועה, מזמין את חבריו לשלישיה רועשת. הם עוסקים במציצות אינטנסיביות ופעולה אנאלית, ומציגים את כישוריהם וסיבולתם. מפגש חובבים הומו לוהט.
לאחר לילה פרוע של מסיבות, סבא קטוע גפיים מוכן להמשיך את הכיף. חבריו יותר משמחים להיענות, מציעים בשקיקה את גרונם לכמה מציצות אינטנסיביות. הסבא מנצל את ההנאה שבלהעריץ על ידי חבריו. כשהחדר מתמלא בקולות גניחות ושפתיים עטופות בזין פועם, הפעולה רק מתעצמת. החברים של הסבא מתחלפים לספק את רצונותיהם, כל אחד להוט להיות מרכז תשומת הלב. אבל הכיף האמיתי מתחיל כשאחד מהם מחליט לקחת את הסבא מאחור, פורץ את הגבולות שלו וחוקר את מעמקי תשוקותיו האנאליות ההומואים. המראה של הסבא נדפק מספיק כדי לגרום לאחרים לאבד שליטה, הזין שלהם פועם בציפייה כשהם מצטרפים, הופכים את הסקס הקבוצתי למחזה פרוע וכאוטי של סקס הומו.