Stedmor og ven forfører stedsøn til en hed trekant

Forbudt begær fører til en dampende trekant mellem en ung stedmor og hendes ven. Stedmoderen, der ikke kan modstå sin stedsøns uimodståelige charme, indleder et hedt møde. Men hun er ikke alene om sine lyster. Hendes veninde, der er lige så betaget af den unge mand, slutter sig til kampen og skaber en spændende trekant. Scenen varmes op, da de to kvinder skiftes til at glæde den unge mand med deres læber og tunger, der udforsker hver tomme af hans dunkende manddom. Stedmoren, en kender af store sorte pikke, bliver overrasket over størrelsen af hans imponerende lem. Veninden, der ivrigt tager på sig opgaven at behage ham, mens stedmoderen hengiver sig til cunilingmus ultimative fryd. Scenen kulminerer i en vild, lidenskabelig boltring, der efterlader den unge mand fuldt tilfreds og kvinderne åndeløse.