ثلاثة رجال، جاكس سلاير وجون سترونج وتومي كينج، يشتهون هاوية صغيرة ذات مؤخرة كبيرة. يتناوبون على تمديد ثقوبها وعرض مهاراتهم في لقاء متشدد بين الأعراق بتقنية النقطة الثالثة.
في لقاء ساخن، تجد جاكس سلاير، هاوية شابة ومتحمسة، نفسها في صحبة رجلين ذوي أعضاء كبيرة يسعدونها. جون سترونج وتومي كينج، رجلان أسودان كبيران، أكثر مما تستطيع التعامل معه. جاكس، بإطارها الصغير وثدييها الصغيرين، غارق في حجمهما وسمكهما. تلتقط الكاميرا كل حركة لها، من مفاجأتها الأولية إلى استسلامها في النهاية. المشهد عبارة عن رحلة مجنونة من العمل الشاق، حيث تتعامل جاكس مع كلا الرجلين في عرض عاطفي للحب بين الأعراق. تمتد فتحتها الضيقة إلى حدودها، حيث تستسلم لمتعة هذه الوحوش. تضع زاوية النقطة الثالثة المشاهد في الغرفة، تعيش كل لحظة مع جاكس. هذا لقاء خام وغير مفلتر يدفع حدود الرغبة والرضا. إنه شهادة على قوة الواقع، حيث كل شيء ممكن. لذا، استعد لرحلة مجنونة مع جاكس، حيث تخوض قضيبين أسودين كبيرين في لقاء عرقي متشدد.