נער שמנמן מצטרף למסיבה פרועה, שבה שני טרנסקסואלים יוזמים שלישייה לוהטת. צילומי מצלמת האינטרנט הביתיים שלהם לוכדים את התשוקה הגולמית והמציאות הלא מסוננת של המפגש המשותף שלהם.
נערה צעירה עם עודף משקל מחליטה לתבל את סוף השבוע שלה עם מסיבה פרועה. על השולחנות, היא פורשת את צעצועי המין האהובים עליה ומזמינה שניים מחבריה הטרנסג'נדרים לערב מלא כיף. כשהמצלמה מתעדת הכל, אחד מהטרנסקסואלים מתחיל לענג את הכוס של העשרה השמנמן, בעוד השני עסוק בלענג את הזין שלהם. שני הטרנססקסואלים מתחלפים בפיה, בעוד המצלמה לוכדת כל רגע מהשלישיה הפרועה שלהם. המראה של הילדה השמנה גונחת ומתפתלת בהנאה כששני הטרנסקסואלים מתחלפים בפיה הוא מראה לעין. המצלמה לוכדת כל פרט מהאקשן, החל מהגניחות השמנות ועד לזיון הזין והכוס של הטרנסקסואלים. זה חובה לראות לכל מי שמחפש שלישייה לוהטת עם חובבים ושמלים אמיתיים.