En stygg lärare blir nere och smutsig med en ung stud under en handledning. Den blonda bomben ger honom en häpnadsväckande avsugning innan han knullas hårt i olika positioner.
En ung blond student kämpar med sina matteläxor och söker hjälp av sin lärare. Läraren, känd för sin stränga disciplin, går med på att undervisa henne efter skolan. När de börjar arbeta med matteproblemen skiftar lärarnas uppmärksamhet till de unga blondinens oemotståndliga kurvor. Han kan inte motstå lusten att röra vid henne, och hon återgäldar med en förförisk kyss. Lärarens stora svarta kuk uppslukas snart av den ivriga blondinen, som fortsätter att ge honom en häpnadsväckande avsugning. Läraren tar sedan kontrollen, lyfter den unga blondinen och penetrerar henne bakifrån i ett rått, passionerat möte. Synen av hennes stora, runda rumpa som studsar när han stöter fyller rummet med intensiv njutning. Lärarnas imponerande paket visar sitt värde och lämnar den unga blondin skrikande i extas när han fyller henne helt. Detta amatörmöte visar lärarnas expertis och den unga blondinens omättliga aptit på njutning.