הפתעה מאוחרת של דני הופכת למפגש לוהט עם היפהפייה הטרנסג'נדרית הכובשת, דיימונד. החילופים הנלהבים שלהם של הנאה בעל פה וחודרנית חושפים את הרצונות הנסתרים של דני ויהלומים שאי אפשר לעמוד בפניהם.
דני, גבר טיפוסי בגיל העמידה, נדהם כשהטרנסג'נדר המהמם, דיימונד, מבקרת אותו בלילה. הפיתוי שלה אינו ניתן להכחשה, עם גופה המקועקע בכבדות ותווי פניה הנשיים המרתקים. דני, המסוקרן מהאלה המתלבשת הזו, לא יכול לעמוד בפיתוי לחקור אותה. ככל שהלילה מתפתח, הוא טיפל בחוויה בלתי נשכחת כדיימונד, ליידיבוי אמיתי, משתלט על המצב. כישורי הפה המיומנים שלה מביאים את דני לשיאים חדשים, ומשאירים אותו כמהה לעוד. אבל זה לא רק עניין של הנאה; זה לגבי הריגוש של האסור, ההתרגשות של חציית גבולות. דיימונד, עם הקעקועים המפתים והקסם הנשי שלה, משאירה את דני מתחנן לעוד. המפגש הזה הוא עדות לכוח התשוקה, ליכולת האנושית להנאה, ולריגוש של הבלתי צפוי. זה לילה שדני לא ישכח במהרה.