Danny får nattebesøg af den fantastiske transseksuelle skønhed, Diamond, til et uforglemmeligt seksuelt møde

Danny, en typisk midaldrende mand, bliver overrasket, da den fantastiske transseksuelle skønhed, Diamond, aflægger ham et natbesøg. Hendes tiltrækning er ubestridelig, med sin stærkt tatoverede krop og fængslende feminine træk. Danny, der er fascineret af denne crossdressing-gudinde, kan ikke modstå fristelsen til at udforske hende. Som natten udfolder sig, forkæler han sig med en uforglemmelig oplevelse, da Diamond, en ægte ladyboy, tager kontrol over situationen. Hendes dygtige mundtlige færdigheder bringer Danny til nye højder, hvilket efterlader ham længselsfuld efter mere. Men det handler ikke kun om nydelse; det handler om spændingen ved det forbudte, spændingen ved at krydse grænser. Diamond, med sine lokkende tatoveringer og pigeagtige charme, lader Danny tigge om mere. Dette møde er et bevis på begærets magt, den menneskelige evne til nydelse og spændingen ved det uventede. Det er en nat, Danny sent glemmer.