נטשה מעיזה להצטרף לחברתה הטובה ביותר לעיסוי תלת מיני, מה שהופך אותו למפגש חם. בתוך העיסוי, הם מתמכרים למין אוראלי ולישיבה על הפנים, ומגיעים לשיא בסטייה תלת מינית פראית.
נטשה, בחורה עם תחת גדול וציצים גדולים, יש לה חברה הכי טובה שאוהבת להתחמם באמבטיה. יום אחד, היא מעיזה לחברתה להצטרף אליה לעיסוי חם. המשחק מתחיל! נטשה, המעסה, מתחילה בשפשוף שמן על גבה של חברתה, ואז על ישבנה. החברה גונחת בהנאה כשנטשה חוקרת כל סנטימטר ממנה. אבל זה לא הכל - חברה של נטשה גם משחקת עם עצמה, אצבעותיה רוקדות על גופה שלה. ככל שהמתח גובר, נטשה מחליטה לעלות מדרגה. היא מסתובבת, חושפת את התחת הגדול שלה לחברתה, שלא יכולה לעמוד בפני המראה. החברה מלקקת בשקיקה את התחת של נטאשה, לשונה חוקרת כל חריץ. התחושה שולחת את נטשה לטירוף, והיא מתחילה לזיין את חברתה במו אצבעותיה. זו רק ההתחלה של הרפתקת שלישייה פרועה שלהם.
המסאז'יסטית הבריטית גל ריצ'י מגלה את הלקוחות שלה משחקים לבד במכון העיסוי