Isi ja nuori tyttö tutkivat tabuja toiveita vanhemman kumppanin, Marina Viscontin kanssa. Todista likainen, hardcore-kolmio rajojen sumentuessa kuumassa kohtaamisessa.
Kuuma kohtaaminen etenee nuorena tyttönä ja hänen isänsä ystävä, kypsä mies, jäävät yksin taloon. Tunnelma on halusta paksu kun tyttö ottaa innokkaasti vastaan vanhemman miehen, suu taitavasti tutkien hänen sykkivää miehuuttaan. Intensiteetin kasvaessa isä astuu kohtaukseen vilaukselta kielletystä kokeilusta. Alun perin häkeltynyt hän huomaa pian vetoavansa edessään avautuvaan eroottiseen tanssiin. Vanhempi mies, nyt isän seuraamana, jatkaa tytön nautintoa, heidän vartalonsa kietoutuvat toisiinsa kiihkeässä vaihdossa. Tyttö, nyt kahden miehen välissä hiekkanappula, herttailee huomiosta, nautinnon voihkaisut kaikuvat huoneen läpi. Näky vanhemmasta miehestä, hänen kokeneet kätensä ohjaavat nuoria tyttöjä joka liikkeellä, on näkemisen arvoinen. Tämä nimenomainen kohtaaminen esittelee vanhemman miehen ja nuoren tytön välistä raakaa, suodatonta intohimoa, heidän halunsa kietoutuneena kuumassa kolmiossa.
Riley Star, ujo ja pienikokoinen nuori tytärpuoli, yllättää isäpuolensa seksuaalisella kyvyllään telttaretken aikana, mikä johtaa intensiivisiin suullisiin ja tunkeutuviin kohtaamisiin
Kaunis amerikkalainen teini nauttii intiimeistä hetkistä kanadalaisen isäpuolensa kanssa
Isäpuoli riisuu tytärpuolensa ja tunkeutuu häneen voimalla
Amatööri-isäpuoli ja tytärpuoli harrastavat hardcore anaaliseksiä ja takaapäin seksiä
Isä auttaa tytärtään valmistautumaan cheerleading-harjoitukseen intohimoisella sormetuksella
Ebony teini gets perseestä mukaan hänen isäpuoli on koko elokuva
Isäpuoli jättää huomiotta tyttärien vastalauseet ja laukeaa hänen sisäänsä ensimmäisen seksuaalisen kohtaamisen aikana
Kunto-ohjaaja antaa vanhalle miehelle hardcore-pillun ja suihinoton
Catalina Ossa, 18/19-vuotias, rangaistaan huonoista arvosanoista autotallissa
Aasialainen tytärpuoli Ember paljastaa isäpuolensa suuren peniksen housuistaan
Isäpuoli opettaa ystävälleen, kuinka sitoa ja naida teiniä