En europæisk teenager møder sin ældre elsker, som giver hende en intens dyb hals. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra den barberede fisse til de mundtlige færdigheder hos en erfaren bedstefar.
En ung europæisk pige med en barberet fisse befinder sig i armene på sin elskers bedstefar, en mand, der ikke er bange for at vise sin hengivenhed. Den ældre mand tager den unge pige under sine vinger og lærer hende kærlighedens og fornøjelsens veje. Med sin tunge udforsker han hver tomme af hendes stramme, varme hul og driver hende vild af lyst. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra pigernes lidenskabelige støn til den gamle mands dygtige tunge, mens han giver hende en dyb hals, der efterlader hende helt tilfreds. Denne amatørvideo viser nærbilledet af cunilingus og muffedykning, da den gamle mand beviser, at alder kun er et tal, når det kommer til nydelse. Det er en fristende visning af gamle og unge elskere, der kommer sammen i en lidenskabelig omfavnelse, hvor den eneste regel er at efterlade ingen del af hende uberørt.