מורה חובב מבקר תלמיד חכם למדריך, אבל הפגישה שלהם הופכת למפגש לוהט. הוא מיומן ומוכן ללמד אותה שיעור בהנאה. גולמי, נלהב וביתי, זו נסיעה פרועה.
במגורים פרטיים מחכה בכיליון עיניים לבואו של מורה צעיר הודי. כשהמורה נכנס, הוא קיבל את פניו ממראה הצעיר שפתח בשקיקה את מכנסיו, מוכן לרצות את המורה שלו בצורה הכי אינטימית. המורה, המופתע מפגינת החיבה הפתאומית, נכנע במהירות להתקדמות הגברבר הצעיר, הזין הגדול שלו נלקח במומחיות לפיו של הגבר הצעיר. כשהמורה משתלט, הוא מציב את הצעיר על גבו, הזין העבה שלו צולל עמוק לתוך החור ההדוק של הצעיר, מעורר גניחות הנאה. הצעיר, עכשיו במלואו תחת כישוף המורים, לוקח בשקיקה כל סנטימטר מהזין הגדול של מוריו, גופו מתפתל באקסטזה כשהוא מזיין חזק ועמוק. המורה, מרוצה כעת לחלוטין מכישורי הפה של הצעיר, לוקח שוב את השליטה, מזיין אותו חזק ועמוק מאחור, הזין הגדול שלו מחליק פנימה והחוצה מהחור ההדוק של הגבר הצעיר. מראה הצעיר, התחת שלו שנדפק במרץ, הוא מראה לעין.
מאיו קוואי, יפהפייה יפנית עם גוף מעודן, חווה אורגזמות עזות מגירוי וקרם פאי
המדריך נהנה לאכול את הפוסי של סטודנטית לבנה עם תחתונים בשיעור קשוח
מרקש, העיר מרוקו, נעטפת על ידי המאסטר של הויין גיי מלמעלה, להוציא את מדהולו אוואאק
ההעדפות המיניות של אחיי החורגים הגאים הן אומללות, הוא מיומן בזה