קתרין הבוגרת וחברתה השמנה מתפנקים בשלישייה פרועה בגן עם בחור בר מזל. שדיה הגדולים וגופה השמן מוצגים כשהיא נותנת מציצה ולוקחת קרם פאי.
קתרין היא גברת עבה, מענגת עם סט שדיים שמנים ושופעים שרק מתחננים שיעריצו אותה. כשהיא לא עסוקה בלטפל בגינה שלה, היא עסוקה בלרדת וללכלך עם הגבר שלה, שיש לו זין כבד שהוא אוהב לחלוק עם חבריו. ביום המסוים הזה, קתרין נמצאת בחצר האחורית, מוכנה ומוכנה להתמודד עם שני בחורים בבת אחת. כשהחבר'ה מתחלפים, אחד מהם לא יכול להתאפק לתת לקתרין ליקוק ציצים גדולים ורכים. טעם העור שלה שולח צמרמורות לאורך עמוד השדרה שלו, והוא לא יכול שלא להשתוקק ליותר. ככל שהחבר'ה ממשיכים לענג את קתרין, אחד מהם מחליט לעלות מדרגה ולהחליק את הזין שלו לתוך הכוס שלה. קתרין גונחת באקסטזה כשהוא תוקע, גופה רועד בהנאה כשהוא ממלא אותה בזרע החם והדביק שלו. זו לא סתם שלישיה, זו יצירת מופת מזדיינת.