בחורה צעירה נהנית מסקס בחוץ עם זין שחור ענק באגם. היא מוציאה את הזין המפלצתי בגרון, מקבלת אותו בתחת, ומקבלת זרימת ספרמה על הפנים.
נערה צעירה, עם תשוקה להרפתקה, מצאה את עצמה באגם מבודד, מוכנה להשביע את צמאה לריגוש. היא לא ידעה, את רצונותיה יגשים זר מסתורי, גבר בעל יכולת יוצאת דופן, שבמקרה נמצא בסביבה. כשהשמש טבלה מתחת לאופק, הסקרנות של הבנות גברה עליה, והובילה אותה להתקרב אל הזר, שחשף את גודלו המרשים. להוטה לרצות, הבחורה הכניסה אותו בשקיקה לפיה, עיניה התמלאו בתערובת של הלם ותשוקה. הזר, שלא יכול לעמוד בפני פיתוי התחת הצמוד והמזמין של הבנות, צלל עמוק, ועורר גניחות הנאה מהבחורה. המראה של הגבר רעול הפנים, יחד עם הזין השחור המאסיבי שלו, השאירו את הילדה חסרת נשימה ומתחננת לעוד. ככל שעוצמת ההתעלסות שלהם הגיעה לשיאה, הזר שחרר את מטענו החם והדביק, משאיר את הילדה מסופקת ומשתוקקת למפגש נוסף.