אישה צעירה חוקרת את המיניות שלה עם צעצוע מין, רוכבת עליו בהתלהבות ובהנאה. היא בקושי חוקית, אבל להוטה לרצות. צפו בגופה העירום נע בקצב עם הצעצוע.
מבוגר צעיר ומגרה, בקושי בגיל חוקי, מוצא את עצמה במצב של פגיעות עירומה. גופה, לא נגוע ולא נחקר, משתוקק לריגוש של האסור. גבר בוגר, מתובל באמנות הפיתוי, מגיע להדריך אותה דרך המבוך של תשוקותיה שלה. ידיו המיומנות חוקרות את צורתה הקטנה, מציתות בתוכה אש שרק מתגברת עם כל מגע. ככל שהמתח עולה, הוא מכניס למפגשם האינטימי צעצוע, דילדו חלק,. המראה שלו מענג אותה עם האובייקט הזר מצית תשוקה פראית בתוכה. היא נענית בשקיקה להדרכתו, רוכבת על הדילדו בלהט שעולה על הציפיות של עצמה. השועלה הצעירה הזו, בקושי בת 18 או 19, עומדת לחוות את ההתרגשות של הפעם הראשונה שלה. המצלמה לוכדת כל רגע, מההיסוס הראשוני ועד השחרור האקלימי, כשהיא מגלה את המהות האמיתית של העונג. הבוגר הצעיר הזה, פעם תמים, הוא עכשיו אישה של העולם, מוכן לאמץ את המיניות שלה בזרועות פתוחות.