2人のティーンガールが、パートナーを交換してハードコアセックスのワイルドな夜を過ごす。ブロンドのボムシェルはディープスロートフェラチオをしてから、パートナーの巨大なチンポで犯される。.
バニーと彼女の友人という2人の若い女の子が野性的な計画を練る。それぞれのパパを誘惑し、娘を装ってセックスをしたい。彼女たちの目標は欲望を満たし、妄想を叶えること。女の子たちがパパに近づき、本音を明かすシーンが展開する。予想外の提案に面食らったパパたちは、最初は躊躇いながらもやがて欲望に負けていく。喜んでくれる女の子たちが主導権を握り、巧みにパパたちを口で悦ばせる。若いパートナーの魅力に抗えず、パパたちが主導権を取り、激しく深く犯すシーンが激しさを増す。役割に完全に没頭した女の子たちは、パパたちに新たな快楽の高みに連れて行かれながら恍惚の喘ぎ声を上げる。シーンはパパたちで終わり、満足してぐったりと妻のもとに戻り、女の子たちは新しい恋人との秘密の出会いを続けることになった。.