Tienermeisjes beramen een plan om van vader te wisselen en seks met hen te hebben

Twee jonge meisjes, Bunny en haar vriend, hebben een wild plan in gedachten. Ze willen hun respectievelijke vaders verleiden en seks met hen hebben, net doen alsof ze hun dochters zijn. Hun doel is om hun verlangens te bevredigen en hun fantasieën te vervullen. Het tafereel ontvouwt zich met de meisjes die hun vaders naderen, hun ware bedoelingen onthullend. De vaders, overrompeld door hun onverwachte stelling, aarzelen aanvankelijk maar geven uiteindelijk toe aan hun verlangens. De meisjes, verlangend om te behagen, nemen de leiding, vakkundig hun vaders plezieren met hun mond. De scènes worden intenser als de vaders, niet in staat om al hun jonge partners te weerstaan, de controle te nemen, ze hard en diep te neuken. De meisjes kreunen nu volledig in hun rol, papa's ontmoeten elkaar in extase en eindigen met hun nieuwe liefdes, hun verlangens onderdommend met hun nieuwe verlangens, hun liefdes en hun verlangens, de meisjes blijven tevreden met hun geheimen en hun verlangen naar hun nieuwe minnaars.