דרו, חובבן דו מיני עם זין מפלצתי, מתמכר להנאה עצמית עם צעצוע. בן הזוג שלו מצטרף, חוקר את המיניות הדו מינית שלו. המפגש הגולמי והנלהב שלהם מציג כישורים חובבניים ומעשים דו מיניים.
דרו, בחור צעיר מארה"ב, נקלע למפגש לוהט עם אהובתו. כשהם עוסקים בסשן נלהב, דרו מחליט להתמכר לקצת הנאה עצמית. הוא שולח יד לצעצוע האהוב עליו, פיר עבה ומעוקל שלעולם לא נכשל להביא אותו לסף האקסטזה. בידו השנייה, הוא מלטף במיומנות את איברו הפועם, תנועותיו קצובות ומכוונות. מראה גופו שלו מתענג מספיק כדי לדחוף אותו מעבר לקצה, והוא משחרר זרם של עונג, גופו מתפתל בייסורי האושר הטהור. אבל הפעולה לא נעצרת שם. דרו, אי פעם הנשמה ההרפתקנית, מחליט לקחת את העניינים צעד נוסף קדימה. הוא פונה אל אופיו הדו מיני, מחפש את פיו הנלהב של שותפיו כדי להמשיך את חקר תשוקותיו. המראה של בן זוגו על ברכיו, שפתיו עטופות סביב הזין הפועם שלו, מספיק כדי לשלוח אותו לטירוף פעם נוספת, גניחותיו מהדהדות בחדר כשהוא רוכב החוצה עוד גל של עונג.