En smuk asiatisk coed modtager en afslappende massage fra en velbegavet sort mand i denne hotte video. Efterhånden som massagen skrider frem, bliver det klart, at manden har andre planer i tankerne for coeden.
En fantastisk asiatisk coed vågner op og finder sin værelseskammerat, en smuk indisk mand, der er ivrig efter at give hende en massage. Efter massagen bliver coeden mere og mere ophidset, og hun begynder at hige efter noget mere. Den indiske mand fornemmer hendes lyst og begynder at udforske hendes krop med sine hænder, driller hende og får hende til at stønne af fornøjelse. Pludselig bliver massagen til noget meget mere intenst, da den indiske mand introducerer en vibrator i blandingen. Coeden bliver overvældet af fornemmelserne og beder om mere. Manden trækker derefter sin massive monsterpik ud og begynder at trænge ind i hendes stramme røvhul. Den co-ed er i ekstase, da hun tager hver tomme af det massive lem og stønner af nydelse, da han støder dybere og dybere ind i hende. Scenen slutter med, at manden bringer coeden til en forbløffende orgasme, hvilket efterlader hende helt tilfreds og opfyldt.