To unge og kåte homofile tenåringer utforsker seksualiteten sin for første gang på gaten i et hett utendørs møte. Med kroppen bar og lystene rå deltar de i et lidenskapelig og intenst møte som vil gjøre deg andpusten.
To unge og uerfarne homofile tenåringer utforsker seksualiteten sin offentlig for første gang. De blir sett gå nedover gatene i en by, hendene deres kjærtegner hverandres kropper og øynene deres er fylt av spenning og forventning. Når de nærmer seg en bortgjemt bakgate, stopper de og begynner å kle av seg, og avslører sine nakne kropper og deres ivrige ønske om å være sammen. De står side om side, kroppene deres presset sammen og begynner å kysse lidenskapelig, hendene utforsker hverandres halser og lysken. De snur seg deretter og bøyer seg, og gir hverandre et intimt syn på rumpene mens de bytter på å slikke og suge hverandre bakfra. Kameraet zoomer deretter inn på ansiktene deres og fanger deres uttrykk for ren nytelse mens de mister seg selv i øyeblikket, og stønnene av ekstase fyller luften.