Lille rødhåret April ONeil og transgender skønhed Lena Kelly forkæler sig med sensuel nydelse. April giver et blowjob, så bliver hun kneppet bagfra af Lena, der viser sine store, sexede bryster og behårede bæver.
Petite rødhårede April O'Neil og transseksuelle skønhed Lena Kelly er begge klar til noget intens action. Disse to babes har fantaseret om hinanden i et stykke tid nu, og de besluttede endelig at gøre deres fantasier til virkelighed. Lena, med sine store, sexede bryster og April, med sin lille, behårede bæver er ved at gå til den. Se, hvordan Lena tager April bagfra, hendes store bryster hopper for hvert stød. April elsker at blive kneppet hårdt, og hun kan ikke få nok af Lenas enorme pik. Lena er en professionel til at give blowjobs, og hun er ikke bange for at vise det. Se på, når hun går ned i april, hendes mund fuld af sin elskers pik.