נערה צעירה, מרגישה מוזנחת על ידי אביה, מחפשת נחמה מאביה החורג. הדיבור התמים שלהם מסלים למפגש לוהט, כשהוא חושף את הכשרונות המפלצתיים שלו, משאיר אותה המומה ולהוטה לעוד.
נערה צעירה ונאיבית מוצאת את עצמה במצב לא צפוי כשהיא נתקלת באביה החורג בתנוחה מתפשרת. מראה איברו הגדול והפועם מעביר בה גל הלם וסקרנות. היא נכנעת לתשוקותיה ועוסקת במפגש מחשמל עם אביה החורג החדש. הסצנה מתחוללת בתשוקה עזה כשהוא תוחב לתוכה את איברו המרשים, מעורר גניחות הנאה מהבחורה הצעירה. מראה המסגרת הקטנה שלה נשלטת על ידי גבריותו האדירה הוא מראה לעין, כשהוא לוקח אותה בעמדות שונות, ומציג את המומחיות שלו באמנות ההתעלסות. המפגש הטאבו הזה בין אבא ובת לעתיד חוקר את מעמקי התאווה והתשוקות האסורות, משאיר את הצופים מרותקים לתשוקה הגולמית והלא מסוננת המוצגת לראווה.
שתי שמלות עם זין גדול, אמה רוז ואריאל דמור, נותנות את הפה הכי טוב למילף