Fitnessin harrastaja tapaa ujon miehen, jolla on iso penis, ja liittyy hänen ystävänsä kanssa hardcore-istuntoon makuuhuoneessa.
Juttumme alkaa kuntosalilla päähenkilömme, kuntoilija, joka rakastaa osoittaa pois hänen lihaksia ja saada huomiota. Hes niin kuntoon, että hän jopa kävelee salilla ilman mitään vaatteita, vain hänen urheilullinen shortsit. Hänen ystävänsä, joka on enemmän ujo kaveri, on fitness sekä mutta ei niin paljon kuin meidän päähenkilö. Eräänä päivänä hän päättää ottaa hänen ystävänsä tavata toinen kaveri, kaveri, joka on fitness liian mutta vie sen aivan uudelle tasolle. Tämä kaveri on niin kunto, että hän on valtava mulkku, ja hän ei ujo siitä. Hän rakastaa näyttää sitä, varsinkin kuntosalla, jossa hän toimii ulos. Meidän päähenkilö on vaikuttunut tämä kaverit iso mulkku ja rakastaa leikkiä sen kanssa. Hän jopa ottaa sen suuhunsa. Musta kaveri on osaksi perse palvonta ja rakastaa vittu. Hän nussii meidän päähenkilöt kaveri kovaa ja syvää, jolloin hänet voihki ilosta.
Jazmine antaa suihinoton ja saa kaverinsa isoa mustaa kyrpää sisäänsä
Rotujenvälinen anaali creampie mustalla ja tšekkiläisellä kaunottarella Rebecca Sharonilla ja Gio1545:llä
Ylennystä etsivä sairaanhoitaja tulee läheiseksi pomonsa kanssa vakuutustoimistossa nauttien hänen vaikuttavista taidoistaan (Amatööri)
Pullea Claudia Marie saa pillunsa täytettyä valtavalla mustalla dildolla
Nicolesin tiukka perse porataan valtavalla mustalla dildolla
Busty blondi Katalina Kyle käy Brickzillasin kanssa kuumassa sessiossa ja saa massiivisen 13 tuuman mustan kyrvän. Hän harrastaa suuseksiä taitavasti ennen kuin saa rintansa hyväillen ja pillunsa tunkeutumaan