גבר שחור עם איבר מין עצום פוגש שתי שוטרות. לאחר מפגש מכונית לוהט, הם מביאים אותו הביתה לשלישיה פרועה. הסרט המלא מציג את הרצונות הבלתי יודעים שובע ואת הכשרון העצום שלו.
לילה מסעיר של תשוקה מתחולל כששני שוטרים חושניים, משתוקקים לאקשן אינטנסיבי, נתקלים בגבר שחור עם איבר עצום. הרצונות הפרועים שלהם מתלקחים למראה הכלי האדיר שלו, והם רוכבים עליו בשקיקה, הגניחות שלהם ממלאות את החדר. בן הזוג שלהם מצטרף, מוסיף לארוטיות של הסצנה כשהם עוסקים בשלישייה לוהטת. הגבר השחור, עם הכישרון המרשים שלו, מספק את שתי הנשים, משאיר אותן חסרות נשימה ומתחננות לעוד. המפגש המפורש הזה מציג את התשוקה הגולמית והלא מסוננת של תרחיש סקס קבוצתי, עם עלילה כובשת ואקשן הארדקור אינטנסיבי. מהגילוי הראשוני של הזין המפלצתי של הגבר השחור ועד למסקנה המספקת, הסרט המלא הזה הוא חגיגה לחושים, המציע שילוב מגרה של בין-גזעי, מילף ונושאים משטרתיים. התכוננו לנסיעה פרועה כשהדמויות התאוותניות האלה חוקרות את מעמקי תשוקותיהן.