Mobbet tenåring utforsker homofil sex, søker trøst fra homofobisk familie. Han får en blowjob fra en snill fremmed, noe som fører til intense anal- og rideøkter, og beviser sin verdi i homofilsamfunnet.
En ung tenåring blir mobbet på skolen og hjemme av familien. De kaller ham navn og gjør narr av ham, men han har en hemmelighet - han er homofil og lengter etter litt action. Han har aldri vært med en mann før, og han er ivrig etter å prøve. Han går på nettet og finner en fyr som er villig til å hjelpe ham med å utforske sin seksualitet. Fyren er moden og erfaren, og han tar den unge tenåringen under sine vinger. Han gir ham en blowjob, som tenåringen finner overraskende hyggelig. Han tar deretter tenåringens rumpe, som tenåringen finner enda mer nytelsesrik. Den eldre mannen knuller den unge tenåringen, som elsker hvert sekund av det. Tenåringen rir den eldre mannens kuk, og nyter hvert øyeblikk av det.