Freya og Katrina, der keder sig af klasser, engagerer sig i et varmt møde med deres lærer, hvis massive begavelse de ivrigt deler. Fornøjelsens glæder fører til en vild trekant, der kulminerer i en fælles ansigtsfinish.
Freja og Katrina, to frække piger med hang til ballade, befandt sig i en temmelig interessant situation. Deres lærer, en velbegavet mand med et betragteligt lem, var blevet fanget af deres spøg og var nu i fare for at blive meldt til rektor. Pigerne så dog en mulighed for lidt sjov og besluttede at vende bordene. De foreslog en vild idé - en trekant med deres læreres massive pik. Læreren, der i første omgang blev overrumplet, fandt sig snart fejet op i lystens virvelvind og indvilligede i deres forslag. Det, der fulgte, var en vild, lidenskabelig boltring, da pigerne på skift red og glædede ham, og deres støn fyldte rummet. Læreren kunne ikke modstå lokket fra to smukke brunetter, gav dem alt, hvad de ville have og mere til, og efterlod dem begge tilfredse og grinende af fryd.
Første gang uden maske: Unge mulatter i trekant med to venner - Stor røv, naturlige bryster og cumshots
En knækket kæreste tillader sin fremmede ven at have sex med sin kæreste i bytte for penge
Oplev den ultimative homoseksuelle trekant med en stor pik og sperm på munden
Pumaer og teenagere hengiver sig til en varm trekant med en stor pik
Plejesteddatter og stedsøn har en trekant med deres stedmor og onkel
To liderlige sluts skiftes til at ride en stor pik i en varm trekant