Angelina Castro og Virgo Peridot, to nydelige babes, deler en svart studs oppmerksomhet i en het trekant. Angelinas store kurver og Virgos saftige lepper møter hans massive ibenholt skaft, og skaper en symfoni av nytelse.
Angelina Castro, en fantastisk cubansk skjønnhet med en vellystig, kurvet figur og saftige brunettelåser, er ivrig etter å glede partneren sin. Når han er borte, drar hun alene, lengter etter hans berøring. Inn i Virgo Peridot, en svart mann med en forkjærlighet for velutstyrte kvinner. Han trekker seg umiddelbart til Angelinas rikelige eiendeler, hennes tykke, rikelig rumpe og hennes rikelig, saftige bryster. Mens han utforsker kroppen hennes, gjengjelder hun med en lidenskapelig blowjob, hennes lepper og tunge som ekspert tilfredsstiller ham. Deres kjemi er til å ta på, deres ønske er ikke til å nekte. Etter hvert som intensiteten bygger seg opp, ønsker de en annen svart mann velkommen inn i deres erotiske møte, og legger til et nytt lag med nytelse til deres allerede opphetede økt. Med partnerens hjelp tar Angelina ivrig på seg begge menn, hennes umettelige appetitt på nytelse tydelig i hvert stønn, hvert gisp. Dette er bare en trekant; det er en feiring av deres felles ønsker, et testament til deres uuttømmelige tørst etter kjødelig tilfredsstillelse.