Milla Masons' hede møde med stedfar fører til intens orgasme

Milla Mason, en ung og nysgerrig 18-årig pige, finder sig draget af sin stedfar. Hun rummer en hemmelig lyst til ham, en fantasi, der fortærer hende hvert vågent øjeblik. Da hun endelig tager mod til sig og tilstår sine følelser for ham, bliver han overrasket, men fascineret. Han har aldrig været sammen med en pige så ung, men han er villig til at prøve det. Da de begynder at udforske deres nyfundne forhold, lærer han hende rebene, startende med et sensuelt blowjob, der efterlader ham i ærefrygt for hendes færdigheder. Intensiteten bygger sig op, da han tager hende fra missionær til bagfra, skubber hver position deres grænser og tænder en ild i dem. Da han endelig slipper sin indestængte lyst, kan han ikke lade være med at bruse hendes ansigt med sin varme, klistrede sperm. Synet af hans sæd på hendes hud sender en gysen af nydelse gennem hende, og størkner deres uudtalte forbindelse.