Gracie May Green, joka jäi kiinni varastamisesta, saa rangaistuksen pomoltaan. Autotallikohtauksessa hän kääntää pöytiä ja tarjoaa kuuman suihinoton. Pomo, hirviökukon omistaja, kaipaa kostoa.
Gracie May Green, nuori ja viattoman näköinen teini, löytää itsensä hieman pilalle. Epäonnistuneen myymälävarkauden yrityksen jälkeen hän jää poliisin kiinni ja toi asemalle. Kuitenkin hänen onneaan kääntyy parempaan, kun vastuussa oleva upseeri, ankara ja tiukka mies, jolla on taipumus kurinalaisuuteen, päättää opettaa hänelle läksyn. Hän riisuu hänet paljaaksi ja sitoo hänet, jättäen hänet armoilleen. Mutta Gracie ei ole mitään, jos ei kekseliäs. Hän onnistuu vakuuttamaan upseeri antaa hänen nautintonsa hänelle suullisesti, lupaamalla tehdä siitä oman aikansa arvoisen. Näky tämä nätti tyttö polvillaan, kamppailee ja kerjää armoa, on liian paljon hänelle vastustaa. Hän avaa hänen kahleet ja antaa hänen ottaa hänet suuhunsa, ja Gracie eivät petä. Viattomuuden ja epätoivon yhdistelmällä hän imee hänen iso kalunsa, antaen hänelle elämänsä parhaan suihin. Upseeri jää hengästyneeksi ja tyytyväiseksi, ymmärtäen, että hänen rangaistuksensa on muuttunut parhaaksi sukupuoleksi, jonka hän sai aikakausina.
FTM-nasta Luke Hudson ratsastaa isolla kyrvällä intensiivisessä kasvojen nussimissessiossa
Kiimainen pari nauttii syvästä suudelmasta ja hardcore-toiminnasta
Shemale, jolla on iso kyrpä, tutkii emättimen masturbaattorilla
Kiinni Puna-Kädellinen: Teini Jade saa rangaistaan iso kalu
Tabitha Jamesin nimenomainen kohtaaminen mustan nastan kanssa
Tytärpuoli voihkii isänsä ison kyrvän kanssa kameran edessä
Biseksuaalipari nauttii isosta kyrvästä ja sperman roiskumisesta suuhunsa
Allie Nicole, blondi teini, antaa suihinoton isokyrpäiselle ystävälleen ja nielee sen
Latina isolla perseellä kamppailee valtavan mustan kyrvän kanssa ja huutaa seksin aikana
Kotitekoinen video laihasta tytöstä, joka saa anaaliseksiä takaapäin