Malcolm Jayden og Sean Cody i en hed bøsse-rå-møde

Malcolm Jayden og Sean Cody, to amatørhunks med en fælles passion for rå, ufiltreret homoseksuel sex, er ved at tage dig med på en vild tur. Sean, en ung, ivrig stud, kan ikke modstå Malcolms tykke, ubarberede pik. Synet af det sender bølger af forventning, der løber gennem hans krop. Han smagte aldrig noget helt lignende, og han er klar til at dykke ind i hovedet først. Malcolm, en erfaren spiller i spillet homoseksuel kærlighed, ved lige, hvordan man sætter scenen for deres barback-møde. Han fik et par tricks op i ærmet, og han er ikke bange for at bruge dem. Mens kameraet ruller, finder Sean sig på knæ, hans tunge danser over Malcolms dunkende lem. Fornemmelsen er overvældende, og han kan ikke lade være med at stønne af nydelse. Dette er deres første gang, men det bliver ikke deres sidste sidste.